期刊文献+
共找到85篇文章
< 1 2 5 >
每页显示 20 50 100
高净值服务主体——家族办公室的风险与应对
1
作者 陈紫阳 文皆尧 《中小企业管理与科技》 2024年第11期133-135,共3页
随着我国改革开放以来民营企业家财富的不断积累,我国高净值群体数量不断攀升,其中“创富一代”们随着年龄的增长愈发表现出对家族财富如何实现保值、增值和安稳传承给“二代”的迫切需求。在该背景下,为高净值家族提供财富管理、专业... 随着我国改革开放以来民营企业家财富的不断积累,我国高净值群体数量不断攀升,其中“创富一代”们随着年龄的增长愈发表现出对家族财富如何实现保值、增值和安稳传承给“二代”的迫切需求。在该背景下,为高净值家族提供财富管理、专业技术咨询以及家事治理等定制化服务的家族办公室应运而生。然而,众多打着“家族办公室”旗号的机构实际上并不具备相关资质,家办行业在近几年的起步发展阶段也存在着顶尖专业人才不足、监管缺位以及需求端和供给端不完全匹配等问题。为实现家办行业长期稳健发展,相关部门应和家办运营者共同努力,加大对高端复合型人才的吸引和留用力度,明确行业标准,设置一定准入门槛,打造“1+N”专业服务团队,从而帮助维护良好行业生态并带动辐射金融机构各业务实现长效发展。 展开更多
关键词 高净值人群 家族办公室 财富管理
在线阅读 下载PDF
财富传承视角下家族办公室本土化研究
2
作者 刘妍 《长春金融高等专科学校学报》 2021年第1期76-80,86,共6页
随着经济持续、快速的发展,中国超高净值人群正以令全世界都震惊的速度迅猛增长。中国富裕家族的财富传承意识已然觉醒,可却又面临着“富不过三代”的魔咒考验。家族企业如何进行企业治理,实现企业可持续发展,家族财富如何实现保值、增... 随着经济持续、快速的发展,中国超高净值人群正以令全世界都震惊的速度迅猛增长。中国富裕家族的财富传承意识已然觉醒,可却又面临着“富不过三代”的魔咒考验。家族企业如何进行企业治理,实现企业可持续发展,家族财富如何实现保值、增值和有效传承,是摆在这些富裕家族面前的问题。面对错综复杂的家族挑战,家族办公室悄然兴起。但起源于欧洲的家族办公室无法简单地移植到中国,如何实现家族办公室本土化值得思考和研究。 展开更多
关键词 财富传承 家族办公室 本土化
在线阅读 下载PDF
家族办公室法律建设的思考
3
作者 王帅锋 《企业管理》 2019年第3期110-113,共4页
近年,许多成功企业家面临着财富管理和传富等难题,利用家族办公室可以解决这个难题。但是目前国内家族办公室乱象纷杂,本文从法律角度探讨家族办公室的性质,从家族办公室设立程序和条件、家族办公室监管、家族办公室责任以及配套制度等... 近年,许多成功企业家面临着财富管理和传富等难题,利用家族办公室可以解决这个难题。但是目前国内家族办公室乱象纷杂,本文从法律角度探讨家族办公室的性质,从家族办公室设立程序和条件、家族办公室监管、家族办公室责任以及配套制度等方面扫清法律制度的障碍,助力中国特色家族办公室的发展。 展开更多
关键词 家族办公室 财富管理传承 法律制度
在线阅读 下载PDF
揭开家族办公室的神秘面纱
4
作者 《商界(评论)》 2021年第10期20-23,共4页
与其他组织一样,家族办公室(以下简称为“家办”)的成败也有赖于有效的治理。无论是创立或运营一个家办,抑或扩大家办现有的服务,都需要周详的考虑和规划,才能妥善保护和管理家族的财富,使其日益增值。本文重点分享了有关家办内部治理... 与其他组织一样,家族办公室(以下简称为“家办”)的成败也有赖于有效的治理。无论是创立或运营一个家办,抑或扩大家办现有的服务,都需要周详的考虑和规划,才能妥善保护和管理家族的财富,使其日益增值。本文重点分享了有关家办内部治理成本、人才及风险管控等方面的内容,希望对大家有所启发。 展开更多
关键词 风险管控 治理成本 家族办公室 保护和管理
在线阅读 下载PDF
金融行业高管薪酬研究——以家族办公室为例
5
作者 何业群 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2021年第6期23-23,145,共2页
2021年4月底,多家券商、银行、保险公司纷纷发布2020年报。除业绩外,金融业务从业人员员工和高管的薪酬水平也逐一揭晓。从本年度的数据来看,基金/证券/期货/投资领域的工作平均月薪达到11895元,也因而吸引了大量人才踊跃求职。而相对... 2021年4月底,多家券商、银行、保险公司纷纷发布2020年报。除业绩外,金融业务从业人员员工和高管的薪酬水平也逐一揭晓。从本年度的数据来看,基金/证券/期货/投资领域的工作平均月薪达到11895元,也因而吸引了大量人才踊跃求职。而相对“小众”的家族办公室行业,同样也是一个高薪、高竞争热度的热门行业。本文通过对金融行业薪酬制度进行研究,进而以家族办公室行业为例,剖析金融行业的基本薪酬体系。 展开更多
关键词 金融 薪酬 家族办公室
在线阅读 下载PDF
从“财富管理”到“家族治理”——新形势下家族办公室的职能深化探讨
6
作者 岳海峰 《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》 2021年第8期108-109,共2页
伴随着市场需求的不断扩大,家族办公室这一高端而神秘的行业逐渐走进国内高净值人群的视野。作为起源于欧美,拥有着数百年行业发展历史的家族办公室行业,其职能定位和业务模式都相当成熟。但对于当下国内来讲,对于家族办公室的一般理解... 伴随着市场需求的不断扩大,家族办公室这一高端而神秘的行业逐渐走进国内高净值人群的视野。作为起源于欧美,拥有着数百年行业发展历史的家族办公室行业,其职能定位和业务模式都相当成熟。但对于当下国内来讲,对于家族办公室的一般理解可能更多的还停留在对于家族物质财富的“保护,管理和传承”范畴,而对于家族办公室在“家族治理”这一人文和社会层面上的职能认知还颇为欠缺。所谓家族治理,是指家族办公室除去对于家族财富,家族企业财产的管理和维护之外的,对于家族内部事务的干涉,以及对于整个家族健康运作和延续的良性引导。这一职能是在“财富管理”职能层面之上的更加复杂和深化的一种使命的定位,也是家族办公室这一行业纵深发展的趋势和横向竞争上核心竞争力的体现。本文将首先对家族办公室的基本职能和业务内容进行粗略的介绍,然后试图去着重探讨家族办公室在“家族治理”层面上的一些范畴。在最后,将就国内家族办公室行业的现状进行介绍,并对其今后的发展提出相应的建议。 展开更多
关键词 家族办公室 家族财富 家族治理
在线阅读 下载PDF
财富管理视角下家族办公室服务优势探析
7
作者 刘妍 《农村经济与科技》 2020年第24期78-79,共2页
家族办公室作为财富管理的最高形态,在全面了解家族成员和家族财务状况的基础上,为家族在资产配置、资产保全、税收筹划、财产传承以及慈善安排方面进行整体财务规划和综合性服务。本文通过了解家族办公室的起源、内涵和主要类型,在同... 家族办公室作为财富管理的最高形态,在全面了解家族成员和家族财务状况的基础上,为家族在资产配置、资产保全、税收筹划、财产传承以及慈善安排方面进行整体财务规划和综合性服务。本文通过了解家族办公室的起源、内涵和主要类型,在同私人银行、信托等高端金融机构比较分析的基础上,探究其在顶层架构、利益出发点和个性化等三方面的服务优势。 展开更多
关键词 财富管理 家族办公室 家族信托
在线阅读 下载PDF
家族办公室成为券商财富管理转型的新模式强
8
作者 金敏 叶俊 《中国商界》 2025年第5期44-45,共2页
在经济快速发展的时代,财富管理领域正经历深刻变革。高净值客户群体不断壮大,其需求日益多元化和复杂化。家族办公室作为一种新兴的财富管理模式,在全球范围内逐渐兴起。对于券商而言,这既是机遇也是挑战。在财富管理转型的浪潮中,券... 在经济快速发展的时代,财富管理领域正经历深刻变革。高净值客户群体不断壮大,其需求日益多元化和复杂化。家族办公室作为一种新兴的财富管理模式,在全球范围内逐渐兴起。对于券商而言,这既是机遇也是挑战。在财富管理转型的浪潮中,券商如何有效运用家族办公室这一模式,挖掘其中的潜力,成为亟待研究的问题。 展开更多
关键词 家族办公室 券商财富管理 财富管理转型 高净值客户 新模式 经济快速发展 财富管理领域
在线阅读 下载PDF
推进家族办公室发展 构建新型财富管理体系 被引量:2
9
作者 邵科 孙亦茗 《现代商业银行》 2024年第4期51-55,共5页
家族办公室被誉为财富管理行业皇冠上的明珠,主要服务于超高净值家族客群。家族办公室是指以满足超高净值个人或家族(包括多家族)的综合需求为目标,提供全方位的财富管理和家族服务的专业机构,体现财富管理、企业助理和家族管家作用,业... 家族办公室被誉为财富管理行业皇冠上的明珠,主要服务于超高净值家族客群。家族办公室是指以满足超高净值个人或家族(包括多家族)的综合需求为目标,提供全方位的财富管理和家族服务的专业机构,体现财富管理、企业助理和家族管家作用,业务包括家企治理、投资理财、法税顾问、家事咨询、移民政策、健康顾问等。 展开更多
关键词 投资理财 移民政策 管理体系 家族办公室 净值 综合需求 财富
原文传递
家族办公室的现状、挑战与新趋势——基于新加坡、中国香港与中国内地的比较研究
10
作者 赵彤 王超 《新金融》 北大核心 2024年第12期62-68,共7页
在全球财富管理领域,新加坡和中国香港的家族办公室正在迅速崛起为金融市场的重要力量。随着超高净值人群的增长,家族办公室在财富管理和家族传承方面展现出巨大潜力。然而,目前对亚洲地区如新加坡、中国香港和中国内地家族办公室的系... 在全球财富管理领域,新加坡和中国香港的家族办公室正在迅速崛起为金融市场的重要力量。随着超高净值人群的增长,家族办公室在财富管理和家族传承方面展现出巨大潜力。然而,目前对亚洲地区如新加坡、中国香港和中国内地家族办公室的系统研究尚显不足。本文通过比较分析上述三地家族办公室在市场准入、政策与监管、专业服务水平及市场吸引力等方面的差异,探讨各自的发展现状与挑战。研究发现,新加坡凭借稳定的政局、成熟的金融市场和税收优惠吸引了众多超高净值家族;中国香港依托发达的资本市场、灵活的监管环境和国际化的金融服务,成为重要的财富管理中心;尽管中国内地的家族办公室起步较晚,但其发展迅速、前景广阔。本文提出了多项政策建议和启示,包括完善家族传承服务的法律框架,探索资产规模分级管理模式以及建立家族办公室的行业自律组织等。 展开更多
关键词 财富管理 家族办公室 超高净值人群 家族传承
原文传递
2024年家族办公室投资趋势分析
11
作者 文婧 《家族企业》 2024年第1期110-113,共4页
亚太区家族办公室目前现金配置增幅是全球最高的,大部分亚太区家族办公室预计其投资组合在未来12个月内将取得正回报。接近2023年的尾声,花旗私人银行发布了《2023年家族办公室调查报告》(Global Family Office Survey Insights 2023,... 亚太区家族办公室目前现金配置增幅是全球最高的,大部分亚太区家族办公室预计其投资组合在未来12个月内将取得正回报。接近2023年的尾声,花旗私人银行发布了《2023年家族办公室调查报告》(Global Family Office Survey Insights 2023,以下简称“花旗家族办公室报告”),展示了全球家族办公室的投资配置以及对家族投资的未来展望。几个月前,瑞银也发布了《2023家族办公室报告》(Global Family Office Report 2023,以下简称“瑞银家族办公室报告”)。《家族企业》杂志对比上述两份报告,梳理了2023年全球及亚太家族办公室的资产配置情况以及2024年家族办公室投资趋势。 展开更多
关键词 私人银行 投资趋势 家族企业 投资组合 家族办公室 资产配置 趋势分析 未来展望
原文传递
家族办公室,如何实现对家族财富与精神的双重守护?
12
作者 闫佳佳 石丹 《商学院》 2024年第1期109-112,共4页
短期获利的背后都会带来相应的风险,与家族长期财富保值的方案不一致,家族办公室可以通过对几代人的财富规划和管理来确保财富的可持续性。未来5年中国超高净值人群将以13%的速度高速增长,超高净值家庭数量将达到6万户。家族办公室是家... 短期获利的背后都会带来相应的风险,与家族长期财富保值的方案不一致,家族办公室可以通过对几代人的财富规划和管理来确保财富的可持续性。未来5年中国超高净值人群将以13%的速度高速增长,超高净值家庭数量将达到6万户。家族办公室是家族私人财富管理业务中高端的一环,被誉为“皇冠上的明珠”,是世界很多家族企业家普遍采用的财富管理载体。随着中国超高净值人士财富的不断积累,管理的巨大资产规模极富商业潜力,家族办公室未来发展空间巨大。 展开更多
关键词 商业潜力 万户 家族企业家 管理载体 高净值人群 家族办公室 规划和管理 可持续性
原文传递
家族办公室的初心、信心与决心
13
作者 吴林璞(整理) 《家族企业》 2024年第1期45-47,共3页
在中国,真正优质、靠谱、专业又走心的家族办公室仍然供不应求。在“2023第十届中国家族企业传承主题论坛暨中欧第十二届中国家族传承论坛”的“家族办公室专场”圆桌讨论环节,与会嘉宾围绕市场变化、行业标准、客户需求和人才选择等方... 在中国,真正优质、靠谱、专业又走心的家族办公室仍然供不应求。在“2023第十届中国家族企业传承主题论坛暨中欧第十二届中国家族传承论坛”的“家族办公室专场”圆桌讨论环节,与会嘉宾围绕市场变化、行业标准、客户需求和人才选择等方面的内容展开了一场别开生面的讨论。以下为现场实录。 展开更多
关键词 行业标准 家族传承 圆桌讨论 主题论坛 家族企业传承 家族办公室 客户需求 第十二届
原文传递
家族办公室待解新课题
14
作者 吴林璞 《家族企业》 2024年第11期115-118,共4页
近日,德勤民营企业与私人客户服务和万方家族办公室联合发布了《家族办公室洞察系列——亚太区》研究报告,揭示了今年家族办公室在风险管理、投资及继承规划方面的趋势。同样于今年下半年发布的摩根大通《2024年全球家族办公室报告》则... 近日,德勤民营企业与私人客户服务和万方家族办公室联合发布了《家族办公室洞察系列——亚太区》研究报告,揭示了今年家族办公室在风险管理、投资及继承规划方面的趋势。同样于今年下半年发布的摩根大通《2024年全球家族办公室报告》则收集了包括规模、服务、投资、治理以及成本和人员配置五个关键领域的信息和洞见。 展开更多
关键词 民营企业 客户服务 风险管理 人员配置 家族办公室 五个关键 摩根大通
原文传递
商业银行“家族办公室”推出家族传承服务的痛点与对策 被引量:1
15
作者 林德发 余海萍 《新金融》 CSSCI 北大核心 2019年第9期36-41,共6页
随着经济的持续发展,超高净值客户不断增多,其家族传承的需求也不断扩大,家族办公室逐渐成为实现家族永续传承的必然要求。商业银行的先天条件为其家族办公室推出家族传承服务创造了契机,但因多种因素的影响,推出这一服务也面临着诸多痛... 随着经济的持续发展,超高净值客户不断增多,其家族传承的需求也不断扩大,家族办公室逐渐成为实现家族永续传承的必然要求。商业银行的先天条件为其家族办公室推出家族传承服务创造了契机,但因多种因素的影响,推出这一服务也面临着诸多痛点,如发展环境之痛、自身条件之痛、传承规划之痛、客户体验之痛等。商业银行只有与政府、家族企业携手共进,才能推动家族办公室传承服务的顺利发展,进而逐步满足日益增多的超高净值客户的客观需求。 展开更多
关键词 商业银行 私人金融 家族办公室 家族传承服务
原文传递
家族办公室应倡导的策略性慈善 被引量:1
16
作者 彭倩 《家族企业》 2020年第9期113-114,共2页
笔者在上期专栏中介绍了家族办公室的家族治理职能,本文将介绍家族办公室的另一项重要职能:家族慈善。家族企业或个人致富后开始做善事,回馈社会,是不少富人都乐意而为的。但如何行善,当中其实大有学问。家族慈善如果设计合理,不仅对社... 笔者在上期专栏中介绍了家族办公室的家族治理职能,本文将介绍家族办公室的另一项重要职能:家族慈善。家族企业或个人致富后开始做善事,回馈社会,是不少富人都乐意而为的。但如何行善,当中其实大有学问。家族慈善如果设计合理,不仅对社会有益,对维系家族成员的团结与和谐共处也能发挥巨大的作用。 展开更多
关键词 家族企业 家族治理 和谐共处 家族办公室 设计合理 慈善 家族成员 回馈社会
原文传递
家族办公室之家族治理职能
17
作者 彭倩 《家族企业》 2020年第8期112-113,共2页
有效的家族治理能够维系庞大家族成员的和谐相处,确保家族的价值观能够延续,以及家族名声的历久不衰。笔者在上期文章中提到,不少内地企业家对家族办公室的主要误区之一是以为家族办公室只负责"管钱"。殊不知很多成熟的家族... 有效的家族治理能够维系庞大家族成员的和谐相处,确保家族的价值观能够延续,以及家族名声的历久不衰。笔者在上期文章中提到,不少内地企业家对家族办公室的主要误区之一是以为家族办公室只负责"管钱"。殊不知很多成熟的家族办公室除了"管钱",还管非金钱事务,而且后者对家族的重要性将日益突出。家族办公室如果运用得当,可以成为家族传承的一个强有力的工具。它除了可以打理家族财务。 展开更多
关键词 家族治理 家族传承 家族办公室 主要误区 企业家 家族成员 财务 和谐相处
原文传递
亚洲家族办公室的新财富与旧财富
18
作者 彭倩 《家族企业》 2020年第7期108-109,共2页
亚洲尤其是中国内地的新财富和中国香港传统家族企业经几代人积累的旧财富,其拥有的思维和行为特性截然不同。家族办公室近年在亚洲急速发展,笔者曾撰文分析了其发展的若干趋势,其中首先提及的趋势就是数目激增。激增的原因,笔者在前文... 亚洲尤其是中国内地的新财富和中国香港传统家族企业经几代人积累的旧财富,其拥有的思维和行为特性截然不同。家族办公室近年在亚洲急速发展,笔者曾撰文分析了其发展的若干趋势,其中首先提及的趋势就是数目激增。激增的原因,笔者在前文中作出了简要分析(详见2020年4月刊《亚洲家族办公室七大新趋势》),本文中笔者将对新增家族办公室的特征做进一步详述,若对此重点不作阐释,我们将无法全面认识和理解当前家族办公室发展趋势。 展开更多
关键词 行为特性 中国香港 家族办公室 急速发展 简要分析 发展趋势 财富 亚洲
原文传递
家族企业和家族办公室的复原力
19
作者 芮萌 刘心洁 《家族企业》 2020年第11期2-2,共1页
尽管在疫情期间,家族企业短暂按下了暂停键,但重启后的家族普遍认为社会责任与传承财富应当处于同等重要的位置,家族基金会和企业基金会的创新模式最终会实现家族利益、企业利益与公共利益的趋同。
关键词 家族企业 家族利益 复原力 创新模式 企业基金会 家族办公室 公共利益
原文传递
上一页 1 2 5 下一页 到第
使用帮助 返回顶部